В этом выпуске:
- 00:00:12
- Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня» — Песня о камаринском мужике
- 00:10:29
- Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Юность Сибири», г. Тюмень
- 00:19:17
- Вокальный ансамбль «Русский стиль» Курской государственной филармонии, г. Курск
- 00:29:30
- Эстрадный балет «Экситон», г. Ульяновск
- 00:39:28
- Юлияна Кривошапкина, г. Якутск
- 00:51:40
- Коллектив «ЮДИ», г. Томск
- 01:02:09
- Александр Щербаков и группа «Ярилов зной» с ансамблем «Мережа», Воронежская область
- 01:11:38
- Детско-юношеский ансамбль танца Дагестана «Ватан», г. Махачкала
- 01:22:32
- Ансамбль «Пташица», г. Санкт-Петербург
- 01:31:15
- Антон Безлуцкий с номером «Движение к традиции», Московская область
- 01:42:13
- Надежда Бабкина и «Русская песня» — «Отговорила роща золотая…»
- 01:47:00
- Выбор и объявление победителя
