В этом выпуске:
- 00:06:00
- Павел Уханов и группа «GармоньDrive», г. Люберцы
- 00:17:55
- Хореографический ансамбль народного танца «АССА», г. Москва
- 00:29:34
- Народный фольклорный ансамбль «Старина», г. Волгоград
- 00:38:39
- София Борзова, «Посею лебеду на берегу», Пензенская область
- 00:49:15
- Ансамбль современного танца «Ракета», г. Нижний Новгород
- 01:02:01
- Городской ансамбль балалаечников учащихся детских музыкальных школ и школ искусств г. Москвы
- 01:12:48
- Антон Безлуцкий с частушками, Московская область
- 01:25:11
- Добрыня Сатин, г. Горно-Алтайск
- 01:36:18
- Фолк-группа «Русский Праздник», г. Москва
- 01:48:23
- Ансамбль народной песни «Цветень», г. Курган
- 01:57:12
- Объявление победителя