В этом выпуске:
- 00:00:10
- Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева
- 00:14:28
- Образцовый театр ложкарей «Холмичи», Башкирия
- 00:21:53
- Максим Самсонов, номер с балалайкой, г. Москва
- 00:32:10
- Народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж»
- 00:41:20
- Ансамбль народного танца «Рассвет», г. Подольск
- 00:51:45
- Михаил Морозов, номер с гармонью, Тверская область
- 00:59:08
- Оркестр национальных инструментов «Русские звоны», г. Москва
- 01:04:00
- «Русские звоны» и виртуозный номер для Надежды Ангарской
- 01:09:08
- Юлияна Кривошапкина, номер с хомусом, г. Якутск
- 01:18:45
- Семейный фольклорный ансамбль «Горошины», Брянская область
- 01:32:17
- Татьяна Инюшина, номер в стиле фэшн-фолк, Санкт-Петербург
- 01:41:08
- Ансамбль танца «Ак-Таш», Дагестан
- 01:57:59
- Объявление победителя