В этом выпуске:
- 00:05:36
- Ансамбль гусляров «Веселый перезвон», г. Москва
- 00:14:53
- Полина Петрищева, танец «Попрыгунья», г. Москва
- 00:23:23
- Вокально-инструментальный ансамбль «Март», г. Москва
- 00:33:10
- Ансамбль адыгского танца «Синдика», г. Майкоп
- 00:44:38
- Фольклорно-этнографический ансамбль «Тыва», Республика Тыва
- 00:54:30
- Народный ансамбль танца «Родник», г. Иваново
- 01:06:43
- Мультиинструменталист Татьяна Вохмина, г. Ялта
- 01:18:30
- Ансамбль «Владимирские рожечники», г. Владимир
- 01:28:40
- Коллектив «ЮДИ», г. Томск
- 01:42:50
- Группа «Бурановские бабушки», Удмуртия
- 01:52:06
- Объявление победителя
