Китай захватывает мировые авторынки

Стремительный рост китайских производителей электромобилей, таких как BYD и Xpeng, кардинально меняет крупнейший рынок легковых автомобилей на планете и оставляет крупнейших мировых автопроизводителей в проигрыше. Последним признаком серьезных проблем, с которыми сталкиваются традиционные автопроизводители, стало предупреждение Volkswagen о том, что компания впервые в своей истории может закрыть заводы в Германии в попытке сократить расходы.

Поставки немецкого автогиганта в Китай, единственный крупный рынок компании, за три года упали более чем на четверть — до 1,34 млн автомобилей в первой половине этого года. А в прошлом году компания уступила корону самого продаваемого автомобильного бренда в Китае бренду BYD, потеряв титул, который она удерживала по крайней мере с 2000 года.

Volkswagen, второй по величине автопроизводитель в мире после Toyota, не единственная компания, столкнувшаяся с проблемами. Ford и General Motors также входят в число компаний, чьи продажи и доля рынка в Китае падают, поскольку местные потребители отказываются от зарубежных брендов в пользу китайских. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, доля иностранных автопроизводителей в продажах автомобилей в Китае снизилась за два года с 53% до 33%.

Прибыль зарубежных автопроизводителей в Китае также снижается. Доход от китайских совместных предприятий Toyota упал на 73% по сравнению с предыдущим годом. Совместные предприятия General Motors в Китае (их в стране 10) и вовсе сообщили о квартальных убытках в этом году: продажи американского автопроизводителя в Китае сократились вдвое с пикового значения более 4 миллионов единиц в 2017 году до 2,1 миллиона в 2023-м. Генеральный директор General Motors Мэри Барра говорит, что очень немногие сейчас зарабатывают деньги, но компании не могут терять деньги бесконечно. Она сравнивает ценовые войны, которые сейчас идут, с гонкой на выживание.

Жестокая и продолжительная война цен на электромобили в Китае уже поглотила несколько местных автопроизводителей. Иностранным автопроизводителям также пришлось реструктурировать свой бизнес или закрыть часть предприятий. В октябре японская Mitsubishi Motors объявила о прекращении производства автомобилей в Китае после нескольких лет снижения продаж. Honda, Hyundai и Ford также приняли радикальные меры, включая увольнения и закрытие заводов, чтобы сократить расходы.

«Славные времена… высоких темпов роста и огромных прибылей (в Китае) прошли, — говорит Майкл Данн, ветеран автомобильной промышленности и генеральный директор Dunne Insights, консалтинговой компании, специализирующейся на электромобилях. — Если вы представляете массовый бренд в Китае, ваши дни сочтены».

Внезапная для мировых автопроизводителей перемена последовала за двумя десятилетиями непрерывного роста продаж и прибыли на китайском рынке. Volkswagen и GM, начавшие деятельность в стране еще раньше, получили еще больше финансовых выгод. Ощущение того, что хорошие времена никогда не закончатся, было настолько сильным, что, по словам Данна, один руководитель автомобильной компании шутил: «Мы здесь делаем больше денег, чем Бог».

Даже после того, как с середины 2010-х годов китайское правительство начало вкладывать деньги в местных производителей электромобилей и аккумуляторов в рамках стратегии Си Цзиньпина «Сделано в Китае — 2025», иностранные автопроизводители продолжали наращивать долю рынка. Китайские потребители по-прежнему предпочитали обычные автомобили известных брендов. По словам аналитиков, все изменилось с появлением Tesla. Первая китайская Tesla Model 3 сошла с конвейера в Шанхае в декабре 2019 года. «За одну ночь, как будто произошло чудо, — сказал Данн, описывая это как „монументальный“ поворотный момент. — Производство Tesla Model 3 в Шанхае изменило взгляд потребителей на электромобили. Теперь они стали крутыми».

По словам Данна, Tesla оказала влияние на стратегию китайских производителей электромобилей, таких как BYD, Neo и Li Auto, которые на протяжении нескольких лет постоянно совершенствовали свои электромобили и были готовы извлечь выгоду из внезапного всплеска спроса.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что продажи электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей в Китае в этом году достигнут 10 миллионов, что составит почти половину продаж автомобилей в стране. Для сравнения: еще 4 года назад таких машин продавали в 10 раз меньше.

Смена поколений также пошла на пользу китайским брендам. «В 1990-х и 2000-х годах большую часть автомобилей покупали родители, и они не доверяли ни одному из китайских брендов», — поясняет Ту Ле, управляющий директор консалтинговой фирмы Sino Auto Insights. «Сейчас рынок — это их дети. Они выросли, покупая вещи на Alibaba, покупая вещи на JD.com, используя WeChat, поэтому мысль о покупке китайского бренда не имеет для них такого негативного оттенка», — сказал он CNN.

Известные автопроизводители были застигнуты врасплох резким переходом на электромобили в Китае. Ковидные времена только усугубили ситуацию: спустя несколько месяцев после того, как Tesla подстегнула спрос на электромобили, Китай вступил в многомесячный карантин из-за коронавируса. Руководители автопрома не могли каждый год посещать Китай, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Когда они наконец осознали, насколько сильно отстали их компании во всем — от программного обеспечения для транспортных средств и скорости производства до технологий аккумуляторов и контроля над цепочками поставок, имеющих решающее значение для производства электромобилей, — было уже слишком поздно восстанавливать утраченные позиции.

В прошлом году BYD реализовала рекордные 3,02 миллиона автомобилей, включая гибриды, по всему миру, что на 62% больше, чем в 2022 году. Для сравнения: Volkswagen поставил 1,02 миллиона электромобилей и подключаемых гибридов, а Tesla, которая производит только полностью электрические автомобили, — 1,8 миллиона.

«Мировые автопроизводители были застигнуты врасплох электромобилями, убаюканные годами побед в продажах автомобилей с бензиновым двигателем, — считает Данн. — Почти каждый некитайский бренд испытывает потрясение, наблюдая, как исчезает его доля на рынке».

Китайские производители электромобилей не довольствуются успехом только на родине. Экспорт легковых автомобилей из страны стремительно растет: в прошлом году он подскочил более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4 миллиона. По некоторым показателям, это сделало Китай крупнейшим в мире экспортером автомобилей, страна опередила Японию и Германию. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, более четверти этого экспорта приходилось на электромобили.

Аналитики швейцарского банка UBS считают, что к 2030 году доля китайских автопроизводителей на мировом рынке электромобилей может удвоиться и составить примерно треть, при этом наибольшую потерю доли рынка понесут европейские компании.

Угроза, которая угрожает знаменитой автомобильной промышленности Европы и Северной Америки, вызвала волну повышения пошлин на электромобили китайского производства. Но неясно, будет ли достаточно более высоких импортных пошлин, чтобы остановить натиск.

Возвращаясь к Китаю — рынку, который слишком велик, чтобы его полностью покинуть, и который быстро становится мировым центром производства и экспорта электромобилей, — мировые автопроизводители все больше полагаются на местные партнерства. В прошлом году Volkswagen купил 5% акций Xpeng за 700 миллионов долларов и договорился о стратегическом партнерстве для совместной разработки транспортных средств в попытке обратить вспять падение продаж в Китае. Несколько месяцев спустя компания Stellantis, производящая автомобили Citroen, Fiat и Peugeot, купила 20% акций китайского производителя электромобилей Leapmotor за 1,7 млрд долларов. Начиная с этого месяца Stellantis начнет продавать автомобили Leapmotor в девяти европейских странах, что подчеркивает растущее влияние китайских брендов электромобилей на зарубежных рынках.

В то же время и китайские автопроизводители быстро расширяют свое глобальное присутствие, а BYD планирует, кроме прочих стран, открыть заводы в Таиланде и Венгрии. Компания также покупает своего немецкого дистрибьютора Hedin Electric, поскольку собирается масштабировать бизнес в Европе.

«Пока все до сих пор пытаются решить, куда двигаться дальше и как нам конкурировать с китайцами, Китай стал новым центром мировой автомобильной промышленности», — констатирует Данн.