«Маскарад» «Смерч» готовит Физика к операции по внедрению на завод Монгола. Тем временем Батя встречается с контр-адмиралом Соловьёвым, который был командиром Волкова, когда тот «погиб», и выясняет у него, что против спецназовца было возбуждено внутреннее служебное расследование. Физика похищают бандиты, и Кот с Мурой начинают слежку. Преступники проводят целый ряд мероприятий для того, чтобы сбросить хвост…