«Резидент», 2-я серия
Кафаров находит в горах труп мужчины и кусок неизвестной морской карты. Из-за кустов за ним наблюдает Завадский. В море Васильков задерживает подозрительный катер. У его хозяина сына чиновника обнаружены наркотики. Парень угрожает Василькову неприятностями. В санатории Гришин пытается убить Завадского. Это случайно видит мама Василькова. Завадский сбегает, а Васильков находит женщину мертвой…