В этом выпуске:
- 00:07:17
- «Ля-ля-фа» — Валерия Верногорова, 11 лет, Коми
- 00:16:02
- Havana — София Аслояни, 16 лет, Абхазия
- 00:21:07
- Latina под гитару: зажигательный дуэт Софико и Алексея Воробьёва
- 00:23:37
- Поддержать участницу из Абхазии пришел ее знаменитый земляк — Александр Шоуа
- 00:29:25
- «Песня Яшки-цыгана» — Григорий Вишняков, 18 лет, Вологда
- 00:38:39
- «Оренбургский пуховый платок» — Валерия Шилкина, 18 лет, Рязанская область
- 00:47:19
- «Пташечка» — Анна Кузнецова, 12 лет. г. Тольятти
- 00:55:33
- Twist in My Sobriety — Снежана Анохина, 17 лет, Кемеровская область
- 01:04:19
- Love — Анастасия Дурина, 18 лет, г. Рязань
- 01:08:35
- Встреча с мечтой: сюрприз для Насти от победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя
- 01:11:10
- Шикарная импровизация Анатолия Цоя, Алексея Воробьёва и Насти Дуриной
- 01:17:16
- «Незабудка» — Данил Мельник, 17 лет, г. Воронеж
- 01:29:08
- Hallelujah — Юлия Ушакова, 18 лет, Иркутская область
- 01:37:19
- «Оружие» — Николай Дербенёв, 15 лет, Челябинская область
- 01:46:23
- «Колыбельная» — Арина Благодарова, 18 лет, Ивановская область
- 01:55:49
- «В небо» — специальный гость Диана Анкудинова, победитель второго сезона шоу «Ты супер!»
- 02:02:13
- — Новая пятерка полуфиналистов: выбор судей и ведущего «Ты супер!»
