В этом выпуске:
- 00:08:45
- «Я тебя поцеловала» — Наталия Кириллова, 18 лет, Архангельская область
- 00:17:50
- «Грею счастье» — Ангелина Ткачёва, 15 лет, Ярославская область
- 00:27:44
- «Песня Красной Шапочки» — Варвара Медведева, 10 лет, Волгоградская область
- 00:31:25
- Даешь рок-н-ролл! Песенка из советского фильма в новом прочтении
- 00:38:39
- «Снег» — Денис Богомолов, 18 лет, г. Саратов
- 00:49:40
- «Проститься» — Ширин Абдуллаева, 15 лет, Узбекистан
- 00:58:25
- Владимир Кристовский и Ширин Абдуллаева: «Проститься»
- 01:04:21
- «Неземная» — Сергей Шадрин, 14 лет, Удмуртия
- 01:14:59
- «Вдоль по Питерской» — Елизавета Грузова, 11 лет, Московская область
- 01:25:02
- Castle in the Snow — Злата Бирюкова, 14 лет, г. Брянск
- 01:35:23
- Mercy — Яна Гецу, 14 лет, Московская область
- 01:42:43
- Жюри и Яна Гецу с песней JONY. Фронтмен: Игорь Яковлевич Крутой
- 01:49:41
- «Я искала тебя» — Софья Мячугина, 17 лет, Нижегородская область
- 01:57:41
- Еще пятеро: объявление счастливчиков, прошедших в полуфинал
