В этом выпуске:
- 00:06:28
- Rise Up — Елизавета Седлова, 17 лет, Саратовская область
- 00:18:47
- «Была любовь» — Ульянова Рябоконова, 15 лет, г. Курск
- 00:25:56
- Валерия и Ульяна Рябоконова («Была любовь»)
- 00:32:32
- «Если тебе будет грустно» — Игнатий Рогоза, 17 лет, Ленинградская область
- 00:48:37
- Set Fire to the Rain — Кристина Васюшко, 15 лет, Белоруссия
- 00:57:38
- «Хорошо бродить по свету» — Ева Ковалёва, 9 лет, Ивановская область
- 01:09:15
- «Лиза» — Владислав Великанов, 16 лет, Орловская область
- 01:20:30
- «Зурбаган» — Михаил Ильин, 11 лет, Архангельская область
- 01:30:49
- Credo — Диана Шашкова, 15 лет, Ленинградская область
- 01:42:35
- Feeling good — Мария Худяшова, 19 лет, г. Томск
- 01:51:39
- Анатолий Цой и Мария Худяшова (Feeling good)
- 01:59:29
- «Стоят девчонки» — Александра Филатова, 14 лет, г. Воронеж
- 02:07:54
- Выбор второй пятерки полуфиналистов сезона
