В этом выпуске:
- 00:06:00
- Sing It Back — Виктория Груничева, 12 лет, Нижегородская область
- 00:13:33
- «Валенки» — Полина Ушакова, 17 лет, Еврейская автономная область
- 00:21:19
- «Комета» — Никита Зиновьев, 18 лет, г. Курган
- 00:26:35
- Певец JONY пришел поддержать Никиту, узнав, что участник исполнит его песню, и предложил спеть дуэтом
- 00:33:07
- Dance Monkey — Анна Свирепова, 14 лет, Эстония
- 00:41:30
- «Волшебник-недоучка» — Алёна Сыченко, 11 лет, Волгоградская область
- 00:51:02
- «О нем» — Елизавета Елина. 17 лет, г. Петрозаводск
- 00:55:47
- Ирина Дубцова и ее сюрприз для Лизы из Карелии
- 01:02:04
- «Болен тобой» — Вячеслав Вишняков-Клименко, 17 лет, г. Ростов-на-Дону
- 01:14:10
- «Зараза» — Валерия Скибина, 18 лет, г. Таганрог
- 01:20:42
- «Только улыбайся!»: Николай Басков дал ценные советы участнице из Таганрога и спел с ней дуэтом
- 01:29:46
- «Секунду назад» — Софья Радченко, 18 лет, Алтайский край
- 01:34:16
- Мастер-класс Дианы Арбениной для юной исполнительницы ее песни
- 01:39:55
- «Сдавайся» — Иван Масленников, 14 лет, Тамбовская область
- 01:48:49
- «Плакала» — Александра Гуркина, 14 лет, Украина
- 01:55:01
- Ёлка поддержала свою землячку Сашу и вместе с ней исполнила песню на украинском
- 01:59:55
- You Raise Me Up — Ай-Кыс Кыргыс, 18 лет, г. Кызыл
- 02:08:56
- «Солнце» — Выступление специального гостя — победительницы суперсезона Анастасии Симогановой
- 02:12:47
- Объявление новых участников полуфинала
