1984 год, Удмуртская АССР. В небольшом селе исчезает женщина-почтальон . Ее тело находят спустя несколько дней. Кто и зачем с ней расправился? Сыщики отрабатывают десятки версий. Тем временем происходит новое убийство. Местные мальчишки уверяют: они видели страшного всадника без головы. Но пацанам никто не верит. Пройдет немало времени, прежде чем сыщики свяжут детские рассказы с серией жестоких преступлений.