В КГБ продолжаются допросы Сергея Курлова. Когда одна из задержанных собирается подставить Сергея, он соглашается сотрудничать с органами и получает псевдоним Кирпич. Сергею поручают внедриться в профашистскую организацию, возглавляемую его другом-сокурсником Родионом по кличке Фюрер.