Джон Уоррен оказался в жемчужине Золотого кольца России – Костроме, где сказка переплетается с реальность, а история оживает на каждом шагу. Здесь он наконец увидел настоящие избушки на курьих ножках, узнал, что такое филигранная работа и отыскал храм с картины Саврасова «Грачи прилетели». А еще британец выяснил, почему в Костроме пожарные четвероногие и каков на вкус знаменитый костромской сыр.