В тайге Макс попадает с аварию на снегоходе и получает смертельную травму. Сергей подговаривает Василия и Фёдора использовать шкуры соболей, изъятые у браконьеров, как приманку для задержания Вань-Ханя , в причастности которого к нелегальной торговле пушниной он уверен. План Сергея срабатывает: в доме Вань-Ханя находят незаконно добытую пушнину. Вадим встречается с Сапруновым и сообщает ему о готовящемся смещении губернатора, закрытии проекта нефтепровода и присвоении кедровнику статуса заповедника.