Обнаружив исчезновение Филарета, Люся выясняет у Зины, что его увезли к «лесным людям». Фёдор, Ольга, Сергей и Матюша следят за тайгой в засаде, им удается задержать с поличным браконьеров, стреляющих в пушных зверей. Влас привозит Филарета в родной дом, Гордей требует от блудного сына покаяния…