Ольге и Дмитрию все-таки удается встретить Новый год вдвоем. Все влюбленные пары городка тоже проводят праздник вместе: Клава с Фёдором, а Филарет с Люсей. Фёдор делает предложение Клаве и сообщает о своем разводе с Ларой. У Сергея и Оксаны завязываются романтические отношения. Ольга и Фёдор инспектируют тайгу и находят следы охоты браконьеров. Вместе с Сергеем они собираются устроить облаву на браконьеров.