Фёдор случайно ломает ногу. На жительницу городка в тайге нападает медведь, весь поселок во главе с Ольгой и Василием начинает охоту на хищника. Денис и Сергей устраиваются на работу к Вань-Ханю добытчиками целебной грязи из соленого озера. Но внезапное появление медведя парализует весь промысел: местные лесорубы отказываются выходить на работу, а вслед за ними за свою жизнь начинают бояться и Сергей с Денисом.