Сапрунов предлагает Ольге добровольно уволиться и передать полномочия Фёдору. Но девушка намерена бороться за сохранение заповедника до победного конца… Фёдор постоянно слышит магический голос, требующий от него уехать из тайги. По его просьбе Тинга отводит его в пещеру духов к Айтаму, который предсказывает ему беду. Вскоре он получает от начальства документы, разрешающие вырубку кедров для прокладки нефтепровода.