Леший угрожает Горбу разоблачением, настаивая на своем освобождении. Шмель, узнав об этом, убеждает Царя мать и сына Серёги на Лешего. Он же обвиняет Милу в предательстве, предъявляя в качестве доказательства ее нож, найденный в доме, из которого сбежали Макар и Серёга.