На похоронах мэра прокурор признается Фищуку, что собирается навсегда уехать из города. Иван с Толей находят место, где держали малыша, но там его уже нет. Капкан предлагает Дато посадить в кресло прокурора Фищука, надавив на его слабое место — больную жену. Дато соглашается, и Капкан подкупает санитара, который вводит препарат, погружающий Ларису в кому. В то же время случай сводит Ивана с загадочным немолодым мужчиной, живущим отшельником в убогой комнатенке. Он называет себя Слипером — бывшим секретным агентом КГБ, способным читать мысли людей на расстоянии. Похоже, он не врет, ведь ему известно обо всех страхах Ивана…