Иван и Толян находят место, где держали малыша, но ребенка и след простыл. Случай сводит Ивана с загадочным немолодым мужчиной, живущим отшельником в убогой комнатенке. Он называет себя Слипером — бывшим секретным агентом КГБ, способным читать мысли людей на расстоянии. Похоже, он не врет, ведь ему известно обо всех страхах Ивана. Тем временем из квартиры Ивана и Маши исчезает их дочь Полина…