По дороге домой из больницы Маша рассказывает Лизе, что хочет сообщить Ивану о беременности. Валериан, пациентка которого исцелилась от тяжелого недуга, пытается научить Зверобоя в большей мере использовать свои скрытые возможности. Иван проникается доверием к этому загадочному человеку, ведь он даже не подозревает о планах колдуна завладеть еще народившимся ребенком.