Фадеев понимает, что все преступления со взрывами связаны с землями на косе. Жданов, фермер Епанчинцев и Настя — все они владеют участками в природоохранной зоне. Однако убедить в этом Веснецову он не может: Мария больше не верит бывшему саперу, подозреваемому в подготовке взрывов. Владимиру ничего не остается, как сбежать во время следственного эксперимента. Скрываясь в бывшем браконьерском логове, Фадеев рассказывает друзьям, что Трунов собирается взорвать очистной завод. Никто, кроме Владимира и его товарищей, не может помочь косе…