Неизбежное свершилось: Чижик и Наташа снова вместе. Александр не хочет прятаться и скрывать все от Регунова, но Наташа уговаривает его подождать с разговором. Вскоре Чижик находит под кроватью взрывное устройство, подброшенное Малининой. Сначала он подозревает Регунова, но принимает решение показать бомбу коллегам из агентства, и «шпионы» приходят к выводу, что часовой механизм изначально исключает приведение ее в действие, а это значит, Чижика хотели не убить, а напугать или заставить думать, что кто-то хочет его убить…