После убийства Князя Богомол привозит к Левису больного Ваню и пока остается у него. Мать Циркача заказывает ненавистную невестку Зою местному алкашу. На похоронах Князя полиция и люди Циркача ждут появления Богомола. Все понимают, что тот обязательно придет попрощаться со старым другом. Богомол действительно приходит, но ему удается уйти с кладбища, обманув и оперов, и бандитов. Валет открывается Богомолу и вербует его на свою сторону.