Давыдов и его сотрудники убивают людей Орлова и захватывают фуру с наркотиками. Давыдов убивает подъехавших сотрудников ДПС. На терминал привозят большую сумму денег — за наркотики и оружие. Когда инкассаторы выносят деньги, неожиданно появляется Жора, убивает всех и исчезает с деньгами. Он прячется у своей любовницы — девушки Ани. Именно она передала ему оружие для нападения. Игорь обращается к Давыдову за помощью, тот не торопится ему помочь, требуя сказать, кто проводил операцию по захвату лаборатории.