Бывший коллега сообщает Игорю, что в полиции нет стоящей информации на Орлова, и просит присмотреться к Максиму поближе. Начальник таможни, напившись на день рождения, просыпается в обществе молоденькой путаны, которую ему как подарок «подсовывает» Орлов. На работе Игорь знакомиться с башмачником и фотографом-любителем Жорой по прозвищу Эхо. Тот признается, что давно замечает на терминале неладное: мол, уже не первый раз там беспрепятственно провозят «нехорошие» грузы…