По дороге в школу Огнева и Ваня знакомятся со слепым музыкантом Герой и его поводырем — мальчиком Тохой. А Иванов тем временем занят расследованием убийства молодой бизнес-леди Кристины Тепловой. Несчастная была обнаружена в съемной квартире на первом этаже дома, во дворе которого часто попрошайничали Гера и Тоха. Осмотрев двор, Сапрыкин заметил в руках мальчишки-беспризорника дорогие часы, успел их отнять, но мальчик улизнул. Часы принадлежали убитой…