Ремезов планирует встретиться с Ибрагимом и договориться о поставке мин. Седов не знает, где именно состоится эта встреча, однако по частичным координатам ему удается выяснить, что это произойдет в море. Арсений подозревает, что за Ремезовым кто-то стоит — некий Освальд, с которым тот говорил по телефону.