Первым делом частного сыскного агентство Андрея и Максима становится розыск человека — некоего Сергея Данилова. Его отчаянно желает найти первый клиент друзей — Болдин. Удается выяснить, что 10 лет назад исчезнувший Данилов подозревался в убийстве. Едва начав поиски, Андрей с Максимом натолкнулись на неожиданное препятствие: оперативник районного УВД Суровцев, старый враг Макса, предупредил, что не потерпит на своей земле «частников»…