На Михалыча готовится покушение. Виктору и Эдику приходится остаться в лагере, где есть врач. В момент операции на поселение нападают. Албанец помогает местным отбиться. Но всем ясно: враг вернется. Чудом избежавший смерти Михалыч понимает, что бывший партнер и благодетель Аксёнов предал его. На выручку Албанцеву приезжает его бывший курсант Борис. Не найдя Виктора и Эдика в рыбачьем домике, он отправляется на поиски. По следу друзей идут и люди Михалыча…