Петренко опасается публичного скандала в связи с тем, что Грачёв узнал про Авдеева. Петренко хочет поговорить с вышестоящим руководством об Авдееве, однако начальник прямо намекает ему, что пора в отставку. Грачёв обращается за помощью к Никитину. Тот соглашается помочь организовать задержание Авдеева.