Майор Карташов разоблачает Седых, и начальство принимает решение объединить дела об убийствах Кондаковой и Смолиной, а затем передать другому следователю. Тем временем Валентина и ее подруга приезжают в Москву в охранное предприятие «Филин», где, по мнению Смолиной, находится ее сын…