Город Энгельс Саратовской области. В одной из квартир пожарные находят два изуродованных тела. Убитыми оказываются супруги средних лет. Там же находят обгоревшую маску клоуна. В процессе расследования выясняется, что исчез третий член семьи — 21-летняя Оксана. Позже становится известно: девушка жаловалась всем знакомым, что отчим над ней издевается, унижает, оскорбляет и домогается. Так кто же на самом деле скрывается под маской клоуна?