Соин, чтобы спасти Дарью, просит Морозова снять арест с фабрики Большого. Надя замечает, что Королёв начинает ревновать Туманову к Морозову, и убеждает его пойти на убийство. Морозов тем временем встречается с егерем Голицыным, который рассказывает, как он отсидел срок за убийство своей жены, хотя был невиновен. После обследования в поливановской больнице Козловой сообщают, что ей необходимо делать срочную операцию, но перевозить ее в Москву врачи не решаются. Королёв назначает Морозову встречу на заброшенной фабрике под предлогом того, что собирается сообщить о местонахождения ребенка Козловых…