Жжёнов вернулся в полицию, но не оставил своих подозрений по поводу Ганецкого. Во время облавы Мохов принудил крупного наркодилера Тощего работать на себя. Варламов отказался заниматься убийством Горлова, так как город наводнен синтетикой и только Рыков готов работать с Жжёновым. Из разговора Ганецкого и Арсена стало понятно, что они давно работают вместе в Геленджике и теперь рассчитали все, чтобы Арсен «встал» в Приморске. Арсен надеялся, что Жжёнов сел за убийство Горлова, но у Ганецкого на него были свои планы…