Криминальная группировка во главе с авторитетом дядей Гришей приезжает в Кисловодск, чтобы договориться с цеховиками. В это время в Ростове-на-Дону сыщики идут по ложному следу и устраивают облаву в пансионате, но бандитов не обнаруживают. Марианна с мужем отдыхает в Кисловодске, они ссорятся, и мужчина избивает беспомощную супругу. Ставший невольным свидетелем этой сцены Пётр преследует убегающего Владлена…