В Ростове расследование приводит Ольгу Кленовскую на фабрику, где работает Луговой. Пётр срочно возвращается из Ленинграда и уничтожает следы своей подпольной деятельности. Зоя Шульгина помогает Луговому и дает ложные показания сотрудникам ОБХСС. В Ленинграде Валентин Козырев, не сумев восстановить руку после травмы, понимает, что его музыкальная карьера завершена. В отчаянии он решает вернуться к старому воровскому ремеслу. Марианна делает аборт и сообщает Переверзеву, что выходит замуж за их общего знакомого Владлена Хромова.