На районное отделение милиции взвалили сложную операцию по задержанию крупных махинаторов. Хрулев задействовал Максима, Алексея и, конечно, Мухтара. Алексей подключился к группе наблюдения, дежурившей около офиса мошенников. А Максим был направлен на охрану главного и единственного свидетеля Семёна Семёновича, который, испугавшись разоблачения и расправы, решил опередить преступников и сдал их органам правопорядка…