В семье Пыжиковых случилась беда: родители маленького Сёмы, проводив сына в школу, получили письмо с угрозой. Много лет назад бездетная пара усыновила ребенка в доме малютки, с любовью его вырастила, и кто-то грозит раскрыть то, что мальчик — их неродной сын, требуя огромный выкуп. Лиза, давняя знакомая Хрулева, кинулась к нему за помощью…