К оперативникам обращается полковник из отдела по борьбе с наркотиками: их натренированные спаниели никак не могут обнаружить партии запрещенных веществ, регулярно поступающие в Москву из Душанбе. Осведомитель каждый раз называет рейс самолета, выезжает бригада специалистов и кинологи, но результата нет… На этот раз в аэропорт едет Мухтар и облаивает пассажирку с клеткой для кошки. Все думают, что собака просто отреагировала на кота. А зря…