Вернувшись после демобилизации в Петербург, Борис Тарасов по прозвищу Бизон познакомился на вечеринке у своего школьного товарища с девушкой Юлей и влюбился в нее с первого взгляда. Любовник Юли предложил Борису работу в Главном управление исполнения наказаний. Тарасов принял предложение, но уже на первом задании понял, что действовал Асаф не бескорыстно…