С Леонидом знакомится местный градоначальник, озабоченный массовым исчезновением людей. Он предлагает любую помощь и просит разгадать эту тайну, обмолвившись, что ему и жителям лишний криминал ни к чему. Жаров ничего не обещает и вскоре отправляется вместе с местным оперативником и проводником в лес к сектантам.