Филипп шантажирует председателя городской думы Ясногорска Ануфриева, чтобы городская дума проголосовала за продажу пакета акций кабельного тому, на кого он укажет. Ануфриев соглашается. Меркулов знакомит Родиона с депутатом Шавриным. Они решают скомпрометировать тендерную комиссию. На совещании у Филиппа Шаврин заявляет, что тендер — фикция и что он как нравственный депутат отказывается в нем участвовать.