Халиф — торговец оружием — находится в международном розыске, в последний раз он «засветился» в Германии, однако задержать его не удалось. В Петербурге сотрудники МВД внедрили к нему своего человека — Сергея Полякова. Поляков и Халиф договорились о сделке и должны были встретиться для передачи денег, но Халифу удалось уйти и на этот раз.