Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Чёрные грязи, и его парни — племянник Дмитрий, а также Данька Коробов, Максим Сенчуков, Сергей Мартьянов переходят дорогу местному авторитету Степану Воронову по кличке Ворон. Другов, решив заняться рэкетом, забирает деньги у предпринимателей, гарантируя им «крышу». Ворон, узнав о беспределе Другова, хочет с ним разобраться.