Дронов и Сивый вместе с Рыжим ищут в лесу Зубова и Сурикову. По их следу идут и ЧОПовцы. Зубов и Лена пробираются через болото, но преследователи не отстают, хотя один из них тонет. В это время в деревне Васька агитирует народ на борьбу с захватчиками леса. Акция удается, приехавшие немцы, которых обманным путем заставили подписать контракт, хотят его расторгнуть и сбегают из леса вместе с недовольными рабочими, которым так и не дали заработать…