На территории заброшенной шахты обосновалась секта. Неустроенные люди, поддавшиеся внушению, ждут там конца света, отдав все свои сбережения и написав дарственные на жилье некому Учителю — мошеннику Эдуарду Клушину. Помощник Клушина, уголовник Буров, поставлен следить за порядком в лагере. Молодой сектант, раскрывший планы мошенников, поплатился жизнью за свое прозрение. Вскоре делами секты живо заинтересовался и Зубов. Он нашел в лесу раненого человека, жаждущего мести за смерть жены, в которой винит Учителя…