Крым, Севастополь, октябрь 1920 года. Во время церковного праздника происходит покушение на барона Врангеля. Барон остается жив, а один из нападавших захвачен начальником контрразведки Гаевым. Свидетелями происшествия становятся Эль Феррари — красная шпионка, работающая под легендой итальянской поэтессы, и завербованный британской разведкой немец Макс Эрмлер. И Феррари, и Эрмлер охотятся за координатами стоянок подводных лодок Врангеля, которые большевики хотят захватить, а британцы — уничтожить. Между агентами вспыхивает страсть, которая очень мешает делу. Все усложняется еще больше, когда Феррари получает задание завоевать доверие родных барона и убить Врангеля…